Kann ich die Dokumentennummer ändern?

Ja, das Feld ist bearbeitbar, doch dies ist selten eine gute Idee. Die angegebene Nummer ist die nächste in der fortlaufenden Nummernreihe, und gerade diese lückenlose Reihenfolge ermöglicht es jedem, ein Dokument später wiederzufinden oder nachzuweisen, dass keine Nummer fehlt. Eine Änderung, um die Nummer an eine Bestellnummer anzupassen, ist ein häufiger Fehler: Tragen Sie diese stattdessen in das Feld „Referenz“ oder in die Nachricht ein.

Warum hat sich der Steuerbetrag nicht geändert, als ich den Rabatt geändert habe?

Das sollte der Fall sein, und das ist er auch: Die Steuer wird auf die steuerpflichtigen Positionen berechnet, nachdem der Rabatt abgezogen wurde. Wenn sich der Steuerbetrag nicht geändert hat, überprüfen Sie bitte die Position und nicht den Rabatt. Die Steuer gilt nur für Positionen, die im Katalog als steuerpflichtig gekennzeichnet sind; daher weist ein Dokument, das ausschließlich aus nicht steuerpflichtigen Artikeln besteht, einen Rabatt auf, ohne dass sich der Steuerbetrag überhaupt ändert.

Ich habe die Kundenadresse auf der Rechnung korrigiert. Warum ist sie auf der nächsten Rechnung immer noch falsch?

Da es sich bei der Anschrift in einem Dokument um eine Kopie handelt, die bei der Auswahl des Kunden aus dem Kundendatensatz übernommen wurde, wirkt sich eine Bearbeitung nur auf dieses Dokument aus. Korrigieren Sie die Anschrift im Datensatz unter „Kunden“ , dann sind alle danach erstellten Dokumente korrekt.

Wozu dient das Dienstleistungsdatum, wenn das Dokument bereits ein Datum enthält?

Das Dokumentdatum ist der Zeitpunkt, zu dem Sie den Beleg erstellt haben; das Leistungsdatum ist der Zeitpunkt, zu dem die Leistung erbracht wurde. Diese Daten weichen voneinander ab, wenn Sie die Rechnung erst nach der Veranstaltung ausstellen, was bei Konferenzen und Gruppengeschäften meistens der Fall ist. Eine korrekte Einstellung sorgt dafür, dass die Einnahmen in dem Monat verbucht werden, in dem sie erzielt wurden, und nicht in dem Monat, in dem Sie endlich zur Rechnungsstellung gekommen sind.

Wird bei einer auf der Rechnung erfassten Anzahlung der Betrag als eingegangen verbucht?

Es wird vermerkt, dass die Rechnung teilweise beglichen wurde, und der ausstehende Betrag wird um diesen Betrag reduziert. Der tatsächliche Zahlungseingang ist ein separater Schritt, und für alles andere als eine im selben Moment entgegengenommene Anzahlung sollten Sie die Funktion „Zahlungen“ verwenden, mit der Sie angeben können, auf welchem Konto die Zahlung eingegangen ist und welche Rechnungen damit beglichen werden.

Kann ich dieselbe Datei an mehrere Dokumente anhängen?

Nicht in einem einzigen Vorgang. Anhänge gehören zu dem Dokument, zu dem sie hochgeladen werden; daher muss ein Funktionsblatt, das drei Rechnungen umfasst, an jede der drei Rechnungen angehängt werden. Bei einem Dokument, das sich auf ein gesamtes Konto und nicht auf eine einzelne Rechnung bezieht, ist der Kundendatensatz in der Regel der geeignetere Speicherort dafür.

Erstellung eines Verkaufsbelegs in Prostay Buchhaltung

Prostay Buchhaltung verfügt über neun Formulare, mit denen etwas verkauft wird: eine Rechnung, ein Kostenvoranschlag, ein Kundenauftrag, ein Verkaufsbeleg, eine Gutschrift, eine Rückerstattungsquittung, eine nachträgliche Belastung, eine nachträgliche Gutschrift und ein Kontoauszug. Es sieht so aus, als müssten Sie neun verschiedene Bildschirme erlernen. Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen einzigen Bildschirm mit ausgeblendeten Feldern, und sobald Sie die Rechnungsstellung durchführen können , können Sie jedes dieser Dokumente erstellen.

Dieser Artikel befasst sich mit diesem einen Bildschirm. Welches der neun Dokumente Sie verwenden sollten, ist eine separate Frage und wird im nächsten Artikel behandelt.

Neun Dokumente, ein Formular

Jedes der neun Dokumente besteht aus denselben vier Teilen in derselben Reihenfolge: einer Kopfzeile mit dem Namen des Kunden und den Datumsangaben, einem Zeilenraster, in dem aufgeführt ist, was Sie verkauft haben, einem Summenblock und einer Fußzeile mit Hinweisen, Anhängen und Speichern-Schaltflächen. Die Unterschiede bestehen ausschließlich in Weglassungen. Bei einem Beleg für den Verkauf entfällt das Fälligkeitsdatum, da das Geld bereits eingegangen ist. Bei einer nachträglichen Abrechnung entfällt die E-Mail-Adresse des Kunden, da nichts versendet wird. Bei einer Abrechnung entfällt das Zeilengitter vollständig, da sie über Dokumente berichtet, anstatt eines zu erstellen.

Erstellen eines Dokuments

Das Dropdown-Menü „New Transaction“ () über der Liste „All Sales“ (Belegarten) enthält die Einträge „Invoice“ (Rechnung), „Receive Payment“ (Kostenvoranschlag), „Estimate“ (Offerte), „Sales Receipt“ (Verkaufsbeleg), „Credit Note“ (Gutschrift), „Delayed Credit“ (aufgeschobene Gutschrift), „Delayed Charge“ (aufgeschobene Belastung), „Time Activity“ (Kredit) und „Refund Receipt“ (Verkaufsauftrag). — Zehn Einträge, von denen neun dasselbe Formular unter einer anderen Überschrift öffnen. Dieses Menü ist der kürzeste Weg zu jedem dieser Einträge.

New Transaction Oben rechts unter „All Sales“ ist der schnellste Weg zu jedem dieser Einträge, und es lohnt sich, diesen zu nutzen, anstatt im Modulmenü nach einem Bildschirm zu suchen. Zwei Einträge darin sind gar keine Verkaufsdokumente: „Receive Payment“ dient dem Einzug von Geldern für Rechnungen, die Sie bereits ausgestellt haben – dies ist ein eigenständiger Artikel – und „Time Activity“ erfasst die Arbeitsstunden einer Person zur späteren Abrechnung.

Der obere Rand einer leeren Rechnung. Links befindet sich die Überschrift „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“ und rechts „BALANCE DUE“ 0,00 USD. Darunter steht unter „Rechnungsdatum“ 15/08/2026, unter „Terms“ Net 30, unter „Due date“ 14.09.2026 und unter „Invoice no.“ INV- 2026-0035. Unter „Kunde“ wird „Wählen Sie einen Kunden aus“ angezeigt, das Feld „E-Mail“ ist leer, das Feld „Cc“ ist leer, das Feld „Bcc“ enthält bereits die Adresse accounts@marlowehotel.example und das Feld „Billing address“ ist leer. — Drei Felder sind bereits ausgefüllt, bevor Sie irgendetwas ändern: die Nummer, die Zahlungsbedingungen und das Fälligkeitsdatum, das sich aus diesen Bedingungen ergibt.

Ein leeres Formular ist nicht leer. Drei Dinge stehen bereits fest:

Invoice no. Die nächste Nummer in der Reihe, abgeleitet von der zuletzt von Ihnen erstellten Nummer. „INV-2026-0035“ im Bild bedeutet, dass „0034“ bereits existiert. Sie können diese Nummer überschreiben, doch dafür gibt es so gut wie nie einen Grund.
Terms stammt aus Ihren Buchhaltungseinstellungen; wenn Ihr Hausstandard also „Net 30“ lautet, müssen Sie ihn in einem Dokument nie wieder festlegen.
Due date wird aus den Zahlungsbedingungen und dem Rechnungsdatum ermittelt und ändert sich, sobald sich eines davon ändert. „Net 30“ am 15. August ergibt den 14. September.

Die Zahl in der oberen rechten Ecke, „BALANCE DUE“, gibt an, welchen Betrag der Kunde nach diesem Beleg noch schuldet. Sie wird bei jeder hinzugefügten Position aktualisiert, und auf einer Rechnung ist dies die Zahl, für deren Angabe der gesamte Beleg bestimmt ist. Auf den fünf Formularen, mit denen niemandem eine Rechnung gestellt wird, steht stattdessen „ TOTAL“, was die korrekte Bezeichnung für ein Angebot ist.

Auswahl des Kunden

Derselbe Abschnitt einer leeren Rechnung, nachdem die Stanhope University ausgewählt wurde. Die E-Mail-Adresse lautet nun conferences@stanhope.example, und unter Billing address sind drei Zeilen mit den Angaben „500 College Walk, New York, NY“ und „10027 Vereinigte Staaten“ zu sehen. — Eine Auswahl füllt drei Felder aus. Die Adresse und die E-Mail-Adresse stammen aus dem Kundendatensatz, sodass eine Korrektur hier keine Auswirkungen auf den Datensatz hat.

Durch die Auswahl des Kunden werden die E-Mail-Adresse und die Rechnungsadresse aus dessen Kundendatensatz übernommen. Beide sind im Dokument bearbeitbar, und genau darin liegt die Falle: Wenn Sie sie hier bearbeiten, ändert sich nur dieses Dokument. Ist eine Adresse falsch, ist sie auch im Datensatz falsch und wird auch im nächsten Dokument falsch sein. Korrigieren Sie sie dort.

Cc/Bcc Es werden zwei weitere Felder geöffnet. Das Bcc-Feld ist in der Regel bereits mit der Adresse Ihres eigenen Kontos ausgefüllt, da diese ebenfalls aus den Einstellungen stammt: Auf diese Weise gelangt eine Kopie aller von Ihnen versendeten Nachrichten in Ihren eigenen Posteingang.

Die Zeilen

Die Einzelpostenübersicht der RechnungsINV--Nr. 2026-0033. Die Spalten lauten: „#“ (Nr.), „Service Date“ (Veranstaltungs-ID), „Product/Service“ (Produkt/Dienstleistung), „Description“ (Veranstaltungsort), „SKU“ (Artikelnummer), „Qty“ (Veranstaltungsdatum), „Price“ (Veranstaltungszeit) und „Delete“ (Veranstaltungsort). Zeile 1: „MeetingRoom-Mietwagen“, SKU EV-HIRE, 4 Stück zu 450; Zeile 2: „AV-Ausstattung und Techniker“, EV-AV, 4 Stück zu 320; Zeile 3: „Tagespaket für Teilnehmer“, EV-DDR, 40 Stück zu 78. — Eine Zeile pro verkauftem Artikel. Wenn Sie das Produkt auswählen, werden die Beschreibung, die Artikelnummer und der Preis aus dem Katalog übernommen.

Eine Zeile pro verkauftem Artikel. Wählen Sie das Produkt aus, und vier Zellen füllen sich automatisch: die Beschreibung, die Artikelnummer, der Preis und – unsichtbar – das Einnahmenkonto, auf dem das Geld eingegangen wird. Geben Sie die Menge ein, und die Zeile ist fertig.

Drei Spalten sind besonders wichtig:

Service Date gibt an, wann der Artikel geliefert wurde, nicht wann Sie ihn in Rechnung stellen. Auf einer im September ausgestellten Rechnung für eine Konferenz, die im August stattfand, lautet das Leistungsdatum „August“. Dadurch landet eine verspätete Rechnung im richtigen Monat, wenn jemand Ihre Einnahmen nach Zeitraum auswertet.
Description beginnt mit dem Katalognamen und ist dazu gedacht, überschrieben zu werden. „Tages-Teilnehmer-Paket“ sagt dem Kunden nichts; „Tages-Teilnehmer-Paket, 40 Teilnehmer, 12. September“ sagt ihm alles, und es ist die Zeile, zu der er nachfragen wird, falls er Fragen hat.
Price Dies ist der Katalogpreis und kann in der Zeile geändert werden. Wenn Sie ihn hier ändern, wird diese Zeile angepasst, nicht der Katalog.

Mit dem Griff links neben einer Zeile lässt sich diese verschieben, was wichtiger ist, als es klingt: Die Reihenfolge der Zeilen entspricht der Reihenfolge, in der der Kunde sie liest, und ein Dokument, das mit den Übernachtungen beginnt und mit den Extras fortfährt, lässt sich leichter genehmigen als eines, das in der Reihenfolge aufgebaut ist, in der Ihnen die Dinge gerade in den Sinn gekommen sind.

Warum die Auswahlfunktion wichtiger ist als der Preis

Das Dropdown-Menü „Produkt/Dienstleistung“ open befindet sich in einer Zeile einer leeren Rechnung oberhalb eines geschlossenen Auswahlfelds mit der Aufschrift „Produkt auswählen“. Sechs Einträge sind vollständig sichtbar, und zwar in der Reihenfolge, in der sie im Katalog aufgeführt sind, und nicht alphabetisch: „Corporate <span translate="no">Room Night</span>“, „Group-Room-Night“, „Crew-Room-Night“, „Day Delegate Package“, „Meeting-Room-Hire“ sowie „AV and Technician“, wobei „Banquet Dinner, per cover“ halb sichtbar ist, wenn die Liste gescrollt wird. — Der „Picker“ ist der Katalog. Wenn das, was Sie verkaufen, nicht darin enthalten ist, fügen Sie es dort hinzu, anstatt eine Zeile zu überschreiben.

Die Auswahl ist Ihr Katalog für Produkte und Dienstleistungen, und der von Ihnen ausgewählte Artikel bestimmt, auf welchem Ertragskonto dieses Geld verbucht wird. Das ist der Teil, den niemand auf dem Dokument sieht, den aber jeder in den Berichten sieht: Zimmererlöse gegenüber Verpflegungserlösen gegenüber Raummiete – all dies wird dadurch bestimmt, auf welche Zeile der Auswahl jemand geklickt hat, während er eine Rechnung erstellt hat.

Preisänderung in einer Zeile

Im Menü „price rule“ (Menü „Rechnungsdaten“) open unter dem Feld „Price“ (Rechnungsdatum) in der ersten Zeile einer Rechnung mit der Überschrift „PRICE“ (Regeln) finden Sie folgende Einträge: „Corporate rate“ (Firmenpreis), 10 Prozent Rabatt, angeboten als „-10%“ und ein neuer „price“ (Gesamtbetrag) von 405,00; „Peak season“ (Veranstaltungsrabatt), 15 Prozent Rabatt, angeboten als „+15%“ und 517,50; sowie einen abschließenden Eintrag mit der Angabe „Reset to base price“. — Eine Preisregel ändert den Preis ausschließlich in dieser Zeile. Der Katalogpreis und alle anderen Dokumente bleiben unverändert.

Über das Chevron-Symbol neben „Price“ können Sie alle für diesen Artikel geltenden Preisregeln aufrufen, wobei jeweils der neue Preis angezeigt wird, bevor Sie die Änderung bestätigen. Eine Regel ist eine gespeicherte Anpassung mit einem Namen – darin liegt der gesamte Vorteil gegenüber der Eingabe von „405“ in das Feld: Der nächste Leser der Rechnung kann erkennen, dass ein Unternehmensrabatt angewendet wurde, anstatt sich zu fragen, warum eine Position einen ungewöhnlichen Preis aufweist.

Reset to base price am Ende des Menüs stellt den Katalogpreis wieder her.

Rabatt, Steuern und Gesamtbetrag

Der Summenblock der RechnungsINV- 2026-0033. Subtotal lautet 6.200,00 USD; eine Zeile „Discount“ bietet eine Schaltfläche „USD“ und eine Schaltfläche „Prozent“ mit dem Wert „value“ von 0; „Sales Tax 10%“ lautet 620,00 USD; „Total“ und „Balance due“ lauten beide 6.820,00 USD; und ein Feld „Deposit“ mit dem Wert 0 befindet sich über einem Auswahldialogfeld „Deposit to“ mit der Aufschrift „Konto auswählen“. — Die Steuern werden auf die steuerpflichtigen Positionen nach Abzug etwaiger Rabatte berechnet, und zwar zu dem Satz, den das Objekt als Standard festgelegt hat.

Der Summenblock folgt der Reihenfolge der Berechnungen, und es lohnt sich, ihn einmal von oben nach unten durchzulesen:

Subtotal werden die Positionen addiert.
Discount Akzeptiert entweder einen Betrag oder einen Prozentsatz, der über die beiden kleinen Schaltflächen ausgewählt wird. Er wird vom gesamten Beleg und nicht von einer einzelnen Position abgezogen; daher ist es besser, einen Rabatt auf einen Artikel durch Änderung des Preises dieser Position zu gewähren.
Sales Tax wird mit einem eigenen Steuersatz benannt und auf die steuerpflichtigen Zeilen nach Abzug des Rabatts angewandt. Ein Dokument wählt niemals einen eigenen Steuersatz: Es übernimmt den Steuersatz des Objekts, das als Standard markiert ist und unter „Steuersätze“ festgelegt wurde.
Total ist die Zwischensumme abzüglich des Rabatts zuzüglich der Steuer. 6.200,00 und 620,00 ergeben 6.820,00.
Deposit bezeichnet den Betrag, der bereits auf diese Rechnung hin eingezogen wurde. Geben Sie ihn hier ein, und der ausstehende Restbetrag verringert sich um diesen Betrag; auf diese Weise erhält eine teilweise im Voraus bezahlte Buchung eine einzige Rechnung anstelle von zwei.

Balance due ist der Gesamtbetrag abzüglich der Anzahlung und entspricht genau dem Betrag in der oberen rechten Ecke. Bei einem Dokument, für das keine Zahlungsverpflichtung besteht, wird diese Zeile gar nicht angezeigt.

Bereits vorhandene Posten einbeziehen

Das Feld „Add to invoice“ befindet sich rechts unten auf der RechnungsINV--2026-0033. In einem Dropdown-Menü steht „Kostenvoranschläge (1)“ und im Dropdown-Menü „Filtern nach“ steht „Alle Daten“. Eine Karte darunter trägt die Bezeichnung „Kostenvoranschlag Nr. EST-2026-0018“ vom 13.08.2026, mit einem „Total“ von 20.097,00 USD und einem „Saldo“ von 20.097,00 USD, und bietet die Optionen „Add“ und „Open“ an. — Alles, was für diesen Kunden bereits aussteht, wird hier angezeigt: Kostenvoranschläge, verspätete Belastungen und Gutschriften, noch nicht in Rechnung gestellte Ausgaben und Arbeitszeiten.

Der Bereich rechts unten auf einer Rechnung ist der Grund für die Erstellung der meisten der übrigen acht Dokumente. Wählen Sie den Kunden aus, und es werden alle seine Daten angezeigt, die noch zur Rechnungsstellung anstehen, mit einer Anzahl neben jeder Kategorie: von ihm akzeptierte Kostenvoranschläge, aufgeschobene Kosten, die noch niemand in Rechnung gestellt hat, Gutschriften, die er noch ausstehend hat, Ausgaben, deren Weiterberechnung Sie vereinbart haben, sowie die für ihn erfassten Arbeitsstunden.

Add wandelt das Dokument in Zeilen auf dieser Rechnung um. „Open“ zeigt Ihnen dies als Erstes. Dies ist der Vorteil, wenn Sie vor zwei Wochen einen Kostenvoranschlag ordnungsgemäß erstellt haben: Die Rechnung ist mit einem Klick erledigt, anstatt dass Sie alles neu eingeben müssen.

Nachrichten und Anhänge

Die Fußzeile der Rechnung INV- 2026-0033. Message display on invoice enthält den Text „Herbstkonferenz, Rechnung deposit“; Message on statement ist hinter einem Platzhaltertext leer, der erklärt, dass hier die Angabe „description“ erscheint, wenn Sie Abrechnungen versenden. Darunter lädt ein Feld mit der Bezeichnung „Hier anhängen“ dazu ein, per Klick oder Drag & Drop Dateien hochzuladen, und listet die zulässigen Dateiformate als.doc,.pdf, jpg, jpeg und png auf. — Die erste Nachricht ist für den Kunden bestimmt, die zweite für den Kontoauszug. Beide sind optional und beide sind sinnvoll.

Zwei Nachrichtenfelder, die an unterschiedliche Stellen gelangen. „ Message display on invoice“ wird auf das Dokument gedruckt, das der Kunde liest. „Message on statement“ ist die eine Zeile, die dieses Dokument beschreibt, wenn es Wochen später auf einem Kontoauszug erscheint – und genau hier macht sich „Herbstkonferenz, Anzahlungsrechnung“ bezahlt: Ein Kontoauszug mit elf Zeilen, in denen überall „Rechnung“ steht, hilft niemandem.

Anhänge werden zusammen mit den Dokumenten übermittelt. Ein unterschriebenes Anmeldeformular, das der entsprechenden Rechnung beigefügt ist, ist die kostengünstigste Lösung für eine Anfrage im November.

„Speichern“, „Speichern und senden“ sowie „Vorschau“

Die Aktionsleiste am unteren Rand des Rechnungsformulars. Auf der linken Seite befinden sich drei Symbolschaltflächen zum Drucken, Herunterladen und zur Vorschau. Auf der rechten Seite befinden sich eine umrandete Schaltfläche „Save“ und eine blaue Schaltfläche „Save and Send“ mit einem Pfeil. — „Speichern“ bewahrt das Dokument auf; „Speichern und senden“ bewahrt es auf und versendet es per E-Mail an den Kunden. Die Vorschau zeigt genau, was der Kunde erhalten wird.

Save speichert das Dokument, ohne jemanden darüber zu informieren. „Save and Send“ speichert es und versendet es per E-Mail an die Adresse im Kopfbereich. Das Chevron-Symbol daneben bietet die Optionen „Speichern und Link teilen“ oder „Speichern und schließen“ an.

Das Augensymbol auf der linken Seite steht für „preview“ und ist einen Klick wert, wenn Sie zum ersten Mal etwas an einen Kunden senden. Es zeigt dieselbe Seite an, die der Kunde öffnen wird, sodass eine seltsam formulierte Nachricht oder eine aussagelose Beschreibung bereits vor dem Versenden erkannt wird und nicht erst danach.

Was der Kunde erhält

Der Kunde sieht dies, nicht das Formular. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, bevor Sie zum ersten Mal etwas versenden.

Die E-Mail enthält einen Link, und dies ist die Seite, die dahinter steht. Sie enthält die Daten Ihres Hotels, die Daten des Kunden, die Zeilen mit den Beschreibungen und Preisen, die Steuern mit ihrem Satz sowie den noch ausstehenden Betrag. Es sind keinerlei Angaben zu Ihrer Buchhaltung enthalten: weder die Ertragskonten, auf denen die Zeilen verbucht werden, noch Ihre anderen Kunden, noch welche Kosten Ihnen dadurch entstehen.

Die beiden Punkte, die Sie hier überprüfen sollten, sind die Beschreibungen und die Nachricht, denn das sind die beiden Elemente, die der Kunde genau lesen wird und die Sie verbessern können. Alles andere stammt aus dem Katalog und dem Kundendatensatz. In diesem Beispiel sind die Beschreibungen noch die Kataloognamen, was genau die Rechnung ist, die eine Rückfrage auslöst.

Nachträgliche Änderung

Das Zeilenmenü „open“ (Rechnungsdetails) auf der RechnungsINV- 2026-0033 in der Liste „All Sales“ (Rechnungsdetails) bietet die Optionen „View/Edit“ (Anzeigen/Bearbeiten), „Duplicate“ (Duplizieren), „Send“ (Senden), „Send reminder“ (Rechnungsdetails anzeigen), „Print“ (Drucken), „Void“ (Rechnungsdetails bearbeiten), „Delete“ (Rechnungsdetails löschen) und „View activity“ (Rechnungsdetails löschen), wobei „Delete“ (Rechnungsdetails anzeigen) rot hervorgehoben ist. — Alles, was Sie mit einem gespeicherten Dokument tun können, finden Sie in diesem einen Menü, unabhängig davon, in welcher Liste Sie das Dokument gefunden haben.

Ein gespeichertes Dokument wird über die Liste bearbeitet, in der es angezeigt wird. Das Menü am Ende der Zeile enthält alle Funktionen: das Dokument erneut öffnen, es als Grundlage für das nächste Dokument duplizieren, erneut versenden, eine Erinnerung versenden, ausdrucken oder den Verlauf unter „ View activity“ einsehen.

Die beiden Funktionen werden durch Berechtigungen getrennt verwaltet, sodass ein Menü die eine, aber nicht die andere anbieten kann. Falls „Void“ oder „Delete“ in Ihrem Menü fehlt, umfasst Ihre Rolle die entsprechende Berechtigung nicht, und ein Administrator kann diese unter „Users“ in den Systemeinstellungen hinzufügen, unter „Accounting“ › „Invoices“.

Wie geht es weiter?

Das ist das Formular. Die schwierigere Frage ist, welches der neun Sie öffnen sollen, und die Antwort bestimmt, was wann in Ihren Konten erscheint; es lohnt sich daher, dies zu lesen, bevor Sie ungewöhnliche Vorkommnisse melden.

Erstellung eines Verkaufsbelegs